أصبحت إدارة الثروات جانبًا حاسمًا في حياة الجميع بسبب الأسواق المتقلبة وغير ذلك من عوامل عدم اليقين في الحياة. إذا كنت حريصًا على إدارة الشؤون المالية للآخرين ، فيمكنك تطوير مهنة مشرقة من خلال تعلم خصوصيات وعموميات إدارة الثروات وخدمة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية في جميع أنحاء العالم. لمساعدتك في تحقيق ذلك ، قمنا برعاية قائمة بأفضل دورات إدارة الثروات المجانية والمدفوعة عبر الإنترنت أدناه. اقرأ المزيد لفهم أفضل واتخاذ خطوة! ألق نظرة على مجموعة الدورات المالية لدينا .
أفضل 7 دروس ودورات مجانية لإدارة الثروات [2023]
تتجاوز إدارة الثروات توفير المال. يمكن للمهنيين الماليين الذين يرغبون في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لإدارة ثروة عملائهم بشكل مناسب الاستفادة بشكل كبير من خلال استكشاف خيارات مختلفة للاستثمارات. يقدم معهد نيويورك للتمويل التدريب لمحترفي إدارة الثروات لأكثر من 90 عامًا حتى الآن ، ويمكن لأي شخص يرغب في تولي حياته المهنية في هذا المجال التسجيل لبدء التعلم. حتى الأشخاص الذين يرغبون في رعاية استثماراتهم بأنفسهم لديهم الكثير من الوجبات الجاهزة من برنامج الشهادات عبر الإنترنت. إدارة الممتلكات ، والضرائب ، وإدارة المحافظ ، وتقييم المخاطر ، وما إلى ذلك ، هي بعض مفاهيم إدارة الثروات التي ستتعلمها في هذه الدورة.
المميزات الرئيسية:
- احصل على فهم متعمق للتخطيط المالي وإدارة الثروات الشخصية.
- تحديد وتحليل الخيارات المتاحة للاستثمارات حسب الأصول الحالية لعميلك والمخاطر والعائد في الصفقات.
- ساعد عملائك في جعلهم يفهمون أهمية تنويع استثماراتهم.
- العمل كمحترف إدارة ثروات معتمد من خلال التعرف على القوانين واللوائح التي تحكم إدارة التمويل العالمي.
المدة: 75 ساعة
التقييم: 4.5 من 5
يمكنك التسجيل هنا
مراجعة
يمكنك أن تكون مخططًا ماليًا أو شخصًا يشق طريقك إلى إدارة الثروات ، وما يمكن أن تفعله هو الحصول على شهادة لدعم مجموعة مهاراتك في إدارة أموال الناس. تقدم كلية التخطيط المالي إحدى شركات كابلان ، ثلاثة برامج شهادات ودرجات علمية مختلفة . يمكن تناولها من قبل الأفراد الذين يرغبون في تعزيز حياتهم المهنية في إدارة الثروات ، كما أنها تلبي الاحتياجات التعليمية والمهنية للمعاهد والشركات في جميع أنحاء العالم. إنهم يقدمون تدريبًا ماليًا لأكثر من 80 عامًا ، ويمكنك كسب نقاطك الائتمانية أيضًا من خلال الحصول على الشهادة واستخدامها لمزيد من التعليم أو إعداد ممارستك. تحقق من وجهة نظرناأفضل دورات مكافحة غسيل الأموال .
المميزات الرئيسية:
- قم ببناء خبرتك في إدارة التمويل الشخصي من خلال تعلم إدارة الأصول وتخطيط التقاعد وإدارة الاستثمار.
- اربح نقاط ائتمانية لتعزيز حياتك المهنية من خلال اكتساب المصداقية والمصداقية من خلال الشهادة.
- ابدأ ممارستك كخبير في إدارة الثروات لمساعدة عملائك على الاستثمار في الصفقات الصحيحة.
المدة: متغير
التقييم: 4.5 من 5
يمكنك التسجيل هنا
مراجعة
يتحدث Wharton Executive Education عن نفسه من خلال توفير برامج التدريب المالي وإدارة الثروات والشهادات للأفراد الذين يرغبون في ترسيخ أنفسهم في تمويل الشركات والاستثمارات العالمية. الخبراء الذين يجرون هذه التدريبات هم علماء مشهورون عالميًا فيما يتعلق بالتخطيط المالي ، وبفضل خبراتهم في الطبق ، سيكون أولئك الذين يقومون بالتسجيل على استعداد لمساعدة عملائهم في التعامل مع أي سوق ، سواء كان ثورًا أو دبًا! يمكنك التحقق من قائمة الدورات التي لا نهاية لها على موقع الويب الخاص بهم لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الذي يناسب منحنى التعلم والمهنة الخاص بك والبدء فيه على الفور.
المميزات الرئيسية:
- تعلم المفاهيم الأساسية للتخطيط المالي وإدارة الثروات من أفضل كليات العالم.
- فهم سيكولوجية العميل لإبرام الصفقات مع أقصى قدر من الأرباح.
- تطوير معرفتك في التعامل مع عمليات الاستحواذ والاندماج.
- تقييم المخاطر وتمكين قدرات التفكير الاستراتيجي الخاصة بك لقياس صفقات الاستثمار.
- فهم رأس المال الاستثماري وتقييم الشركات.
- احصل على شهادة من وارتون لتحسين فرصك في العمل مع عملاء كريم.
المدة: متغير
التقييم: 4.4 من 5
يمكنك التسجيل هنا
مراجعة
4 . التدريب على إدارة الثروات عبر الإنترنت (جمعية المصرفيين الأمريكية)
ندوات عبر الإنترنت وشهادات ودورات لتقليل من الألف إلى الياء من الشؤون المالية أو الاستعدادات للاختبار ، ستجد كل هذا وأكثر من ذلك بكثير على المنصة عبر الإنترنت من قبل American Bankers Association (ABA). من خلال أكثر من 80 دورة تدريبية ودورة عبر الإنترنت ، يمكن لأي شخص يرغب في تعلم إدارة الثروات الغوص مباشرة في المفاهيم التي تحكم التخطيط المالي الشخصي. بعد الانتهاء من تدريبك ، يمكنك تقديم خدمات متعددة لعملائك تتراوح من المدخرات الصحية إلى استثمارات التقاعد. يمكنك اختيار نوع الفصل الدراسي الذي ترغب في التسجيل فيه حسب وتيرة نفسك أو مستند إلى مدرس وابدأ في أخذ دروسك عبر الإنترنت بسهولة. مع أدوات الأعضاء، يمكنك التواصل مع زملائك من المخططين الماليين والحصول على جميع التحديثات اللازمة في السوق. تحقق من موقع الويب الخاص بهم لمعرفة المزيد حول الخيارات المختلفة.
المميزات الرئيسية:
- الحصول على شهادة في تقديم الخدمات الائتمانية لتلبية احتياجات فئة متميزة من العملاء.
- سجل في ندوات عبر الإنترنت لتتعلم القوانين والأخلاقيات التي تحكم إدارة الثروات لمساعدة عملائك باستثمارات نظيفة.
- التحضير لامتحان CTFA من خلال أخذ التدريب الذاتي من
- احصل على إمكانية الوصول إلى حلول الصناعة ولوحات الوظائف ومنتديات المناقشة واللجان كمزايا إضافية لكونك عضوًا في ABA.
المدة: متغير
التقييم: 4.4 من 5
يمكنك التسجيل هنا
مراجعة
الطلاب الذين يحصلون على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الثروات أو الممارسين المحترفين هم المرشحون المثاليون لدورة Hanken School of Economics عبر الإنترنت على Future Learn. إذا كنت تعرف المفاهيم الرياضية للمستوى الثانوي الأعلى ، فستتمكن من المشاركة في مواد الدراسة وفهمها بسهولة أكبر. هناك وزن كبير عندما تحصل على الشهادة بعد التسجيل في هذه الدورة حيث أن مدرسة هانكين للاقتصاد هي واحدة من أقدم المعاهد المرموقة في قطاع إدارة الأعمال . هناك ثلاثة نماذج للاشتراك في هذه الدورة ، ويمكنك استكشاف هذه الخيارات على موقع Future Learn.
المميزات الرئيسية:
- تعلم بالتفصيل عن إدارة الأصول وتنويع الاستثمار وتحليل المخاطر والعائد وسلوك السوق وغير ذلك الكثير لتنفيذ إدارة الثروات بكفاءة.
- فهم مفهوم القيمة المالية مع الوقت والتأثير المركب للاستثمار من أجل عملائك بحكمة.
- قم بترقية اشتراكك إلى Future Learn للحصول على حق الوصول إلى الدورات التدريبية مدى الحياة والشهادة الرقمية.
المدة: 7 أسابيع
التقييم: 4.4 من 5
يمكنك التسجيل هنا
مراجعة
إذا كنت مهتمًا بالأرقام وتناشدك إدارة الشؤون المالية للأشخاص ، فإن أن تصبح مستشارًا للثروة الخاصة المعتمد يمكن أن يأخذك شوطًا طويلاً في هذه المهنة. أنشأت Yale School of Management هذا البرنامج عبر الإنترنت لمساعدة هؤلاء الأفراد على الاستعداد التام لامتحان الشهادة هذا. ستحصل على فهم أفضل للمفاهيم الأساسية لإدارة الثروات ومناهج الامتحان بمجرد التسجيل في هذه الدورة. يتمتع الطلاب بإمكانية الوصول إلى المواد الدراسية لمدة عام واحد ، ولكن بعد ذلك يتعين عليك أخذ الدورة التدريبية بأكملها في غضون ستة أشهر. من خلال الاختبارات الوهمية والممارسة الواسعة ، يمكنك بسهولة إجراء الاختبارات النهائية بمزيد من الثقة. تحقق من موقعة على الإنترنت لمزيد من التفاصيل.
المميزات الرئيسية:
- تعلم مفاهيم إدارة الثروات من خبراء الموضوع وكليات جامعة ييل.
- اكتساب المعرفة والمهارات والثقة لاجتياز اختبار شهادة Certified Wealth Advisor® (CPWA).
- طور استراتيجيات عملك من خلال تعلم استخدام أدوات الإدارة المالية لخدمة العملاء المتميزين.
- احصل على إجابات لاستفساراتك من أعضاء هيئة التدريس خلال ساعات العمل المفتوحة للحصول على تجربة تعليمية سلسة.
المدة: 6 شهور
التقييم: 4.4 من 5
يمكنك التسجيل هنا
مراجعة: شكرًا مرة أخرى على البرنامج الرائع. أنا أقدر حقًا قدرتي على القيام بذلك على وتيرتي الخاصة مشاهدة المحاضرات في وقت فراغي وإعادة الاستماع على هاتفي أثناء المشي أو أثناء التنقل. كان اختبار التدريب في جامعة ييل والامتحان النهائي صعبًا مما منحني القدر المناسب من الخوف للضغط بشكل أكبر. بالتأكيد لقد جعلني بالفعل مستشارًا أفضل. بن ج.
قامت Coursera برعاية دورات إدارة الأصول التي صممتها أفضل المعاهد في العالم لجميع مستويات المتعلمين. من خلال أكثر من 350 دورة تدريبية ، يمكنك التحقق من الخيارات المتاحة ، بدءًا من إدارة المحافظ إلى الأعمال في السوق المضطرب إلى إدارة التراث وغير ذلك الكثير. يمكنك تصفح مكتبة البرامج لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لك واختيار أفضل ما يناسب أهدافك وغرضك. عادة ما يكون لهذه البرامج مواعيد نهائية مرنة وبالتالي يمكن أن تتناسب مع جدولك الزمني بسهولة. تعلم إدارة الأصول والتخطيط المالي وفقًا لسرعتك لتحسين الطريقة التي تلبي احتياجات عملائك والارتقاء بأعمال إدارة الثروات الخاصة بك إلى المستوى التالي. قد ترغب في التحقق من قائمة أفضل دورات الاحتيال لدينا .
المميزات الرئيسية:
- تعرف على تعقيدات الاستثمارات في أنواع مختلفة من العقارات والمقالات من أفضل الجامعات في العالم.
- خذ دروسًا في وتيرتك دون أن تجهد نفسك وقم بإنهائها للحصول على شهادة في البرنامج الذي تختاره.
- ابدأ ممارستك في إدارة الثروات بعد اكتساب المهارات اللازمة لفهم معايير السوق واستخدام الأدوات المالية لمساعدة عملائك.
المدة: متغير
التقييم: 4.4 من 5
يمكنك التسجيل هنا
مراجعة
هذه هي أفضل دورات إدارة الثروات والفصول الدراسية والبرامج التعليمية وبرامج التدريب والشهادات المتوفرة عبر الإنترنت. آمل أن تبدأ التعلم قريبًا لتزدهر في حياتك المهنية!
